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充电桩:新能源汽车高增长赛道,龙头全梳理

时间:2023-05-18 03:13:05 | 浏览:1216

受益于新能源汽车快速增长,与之配套的充电桩市场亦呈现快速发展态势高速增长,尤其是海外充电桩建设或将进入发力期,国内充电桩龙头企业加速出海抢占海外市场。据亿渡数据预测,至2026年,中国充电设施市场规模将达2870.2亿元,2022年到202

受益于新能源汽车快速增长,与之配套的充电桩市场亦呈现快速发展态势高速增长,尤其是海外充电桩建设或将进入发力期,国内充电桩龙头企业加速出海抢占海外市场。

据亿渡数据预测,至2026年,中国充电设施市场规模将达2870.2亿元,2022年到2026年复合增长率高达37.83%。#充电桩#

资料来源:亿渡数据

充电桩行业概览

充电桩是为新能源汽车充电的充电设施,类似于加油站里的加油机,安装于公共建筑和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。

按照不同的标准,充电桩可根据充电技术、安装地点、安装方式、充电接口数进行分类,目前主要按照安装地点和充电方式进行分类。

截至2022年12月,全国公共充电桩数量179.7万台,随车配建充电桩(私人充电桩)数量341.2万台,私人充电桩占比从2021年6月的52.6%持续增长至2022年12月65.5%,增加12.9pct。充电站地域分布集中,截至2022年12月,TOP10地区建设的公共充电桩占比达71.3%,其中广东省公共充电桩数量最多,达到38.3万台。

充电模式可进一步分为交流慢充和直流快充两种技术路线。

一个完整的直流充电桩主要包括充电系统、监控系统、计量计费系统等:

数据来源:优优绿能招股说明书

1996年,第一台量产电动车通用EV1就采用了交流充电模式来补能,国内比亚迪在2006年在深圳总部建成首个电动汽车充电站。2008年为奥运会建设了满足50辆电动大巴需求的集中式充电站,充电模式开始在国内发展。

国外特斯拉model系列电动车成功占据市场,直接引领了以充电为主要模式的电动车补能方式,目前绝大多数的新能源车都是通过充电的方式来补充电能。

充电桩产业链

从产业链角度来看,新能源汽车充电桩产业链的上游为建设及运营充电桩所需要的元器件和设备生产商;中游为充电运营商;下游为各类电动汽车用户和充电服务运营解决商。

其中设备生产商和充电桩运营商是充电桩产业链中最主要的环节。

充电桩硬件设备包括充电模块、配电滤波设备、监控计费设备以及电池维护设备等,各类元器件包括接触器、连接器、电度表、显示屏、壳体、插头插座、线缆、充电枪等。

充电桩硬件设备的成本是充电桩最主要的成本,占比高达93%;充电模块的成本则是充电桩硬件设备最主要的成本,占比约为50%。

充电模块

充电模块是充电桩核心元器件,也是充电桩主要的硬件成本构成。

充电模块内含的零部件数量大,包括PCB、功率器件、磁元件、电容等。对生产商的供应链整合能力要求高,新入企业需要较长的时间及资源积累。

除了技术门槛外,充电模块的供应链壁垒也较为显著。因此,充电模块国内的行业格局稳定,龙头优势明显。

有充电模块生产能力的厂商主要分为自产自用的充电桩厂商(中恒、特来电等)及已有一定技术积累的充电模块供应商(英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业)两类。

国内市占率前5厂商依次为英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴,CR5为69.4%。其中,英飞源稳居行业第一,特来电依托自身充电桩运营业务居行业第二。盛弘股份、通合科技、麦格米特等企业也占据一定的市场份额。#新能源车#

由于充电桩设备行业的技术门槛相对较低,产品标准化程度较高,目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家,供应商数量多。

充电桩设备相关企业主要为特锐德、盛弘股份、易事特、道通科技等企业。

充电运营商

充电运营商负责运营大型充电站或提供充电桩充电服务等,中游充电运营的投资成本大,需要较强的资金实力,属于重资本环节,是行业潜在入局者较难进入的一个环节。

充电桩运营商按商业模式主要分为运营商主导模式、车企主导模式、第三方充电服务平台主导模式三种。

运营商主导模式的运营管理效率高,为现阶段市场的主要运营模式,代表企业包括特来电、星星充电、国家电网、南方电网等。

目前公共充电桩运营商集中度高。截至2022年末,全国充电运营企业所运营公共充电桩数量CR10达86.3%。#5月财经新势力#

截至2022年末国内公共充电桩TOP10运营商市场份额:

资料来源:EVCIPA

充电桩行业纳入“新基建”和新能源汽车强劲发展双因共振,行业内现有企业增能扩产,同时不断有新玩家进入,但行业当前仍处于成长期,未来国内竞争格局存在较大不确定性。

随着新能源汽车保有量的高速增长,对充电基础设施的数量与充电速度都有了更高的要求。目前电动汽车的充电场所大多为住宅和工作场地,而途中可快速补给电力的充电设施尚不完善。

要解决里程焦虑问题,使得电动汽车像传统的燃油车一样补能快速便捷,就要加快公共充电设施的建设。

慢充桩电力供给速度远不及快充,不能很好的满足电动汽车的充电需求,充电基础设施有待加速建设。另外,新能源汽车持续渗透将带来更多的私人充电桩增量需求,充电桩的市场空间广阔。

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