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充电桩市场简要分析报告

时间:2023-05-18 01:17:03 | 浏览:109

目录:一、充电桩的市场需求与政策支持二、充电桩发展概况三、各国充电桩差异对比四、充电桩市场格局五、充电桩开发特点六、充电桩产业链七、直流充电桩成本拆分八、充电桩市场主要参与者九、充电桩市场的几点看法十、重要提示一、充电桩的市场需求与政策支持

目录:

一、充电桩的市场需求与政策支持

二、充电桩发展概况

三、各国充电桩差异对比

四、充电桩市场格局

五、充电桩开发特点

六、充电桩产业链

七、直流充电桩成本拆分

八、充电桩市场主要参与者

九、充电桩市场的几点看法

十、重要提示

一、充电桩的市场需求与政策支持

据EV Tank的统计,2022年全球新能源汽车销量为1082.4万辆。中信证券统计,截至2022年底全球新能源汽车保有量超过2500万台。分地区看,我国2022年全年新能源汽车销量688.7万辆,较2021年增长95%;欧洲2022年新能源车销量260万辆,同比增长14.5%;美国电动车销量为80万辆,同比增长65%。截至2022年底,我国新能源汽车保有量已经超过1310万辆,新能源车市场渗透率达到25.56%。国内国外近年电动汽车都实现了快速的发展,同时也带动了充电桩的巨大需求。

不仅新能源车市场本身形成对充电桩的需求,各国政府也在政策上对充电桩的发展进行支持。首先来看我国历年和充电桩有关的政策:

政策发布时间

发布单位

文件名称

有关内容

2023年3月

国家发改委、国家能源局等十部门

《关于进一步推进电能替代的指导意见》

明确要深入推进交通领域电气化,加快推进城市公共交通工具电气化,在城市公交、出租、环卫、邮政、物流配送等领域,优先使用新能源汽车。大气污染防治重点区域港口、机场新增和更换车辆设备,优先使用新能源车辆。大力推广家用电动汽车,加快电动汽车充电桩等基础设施建设。积极推进厂矿企业等单位内部作业车辆、机械的电气化更新改造。

2023年2月

工信部、交通运输部等八部门

《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》

指出拟在全国范围内启动公共车辆(包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)全面电动化先行区试点工作,试点期为2023-2025年,要求公共领域新增及更新车辆新增新能源占比力争到80%,旨在提升公共领域车辆电动化水平,促进智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,完善充换电基础设施布局,以及健全相关政策和管理制度。要求适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,服务保障能力显著提升,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%,形成一批典型的总和能源服务示范站。

2023年1月3日

工业和信息化部等六部门

《推动能源电子产业发展的指导意见》

提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平。

2022年12月15日

中共中央国务院

《“十四五”扩大内需战略实施方案》

提出释放出行消费潜力。推动汽车消费由购买管理向使用管理转变,鼓励限购地区探索差异化通行管理等替代限购措施。推进二手车交易登记跨省通办,便利二手车交易。加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。

2022年12月14日

国务院

《扩大内需战略规划纲要(2022年-2035年)》

提出要优化城市交通网络布局,推动汽车电动化、联网化、智能化,加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。

2022年8月

交通运输部联合国家能源局、国网、南网

《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》

加强高速公路服务区充电基础设施建设,每个服务区建设的充电基础设施或预留建设安装条件的车位原则上不低于小型客车停车位的10%;加强普通公路沿线充电基础设施建设;推动城市群周边等高速公路服务区建设超快充、大功率电动汽车充电基础设施,提升充电效率。

2022年7月

商务部等17部门

《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》

提出深入开展新能源车下乡活动,促进农村地区新能源汽车消费使用,加快推进充电设施建设,提高充电使用便捷性,引导充电桩运营企业适当下调充电服务费,降低车辆使用成本。

2022年7月

国家发展改革委

《“十四五”新型城镇化实施方案》

明确要健全市政公用设施。优化公共充换电设施建设布局,完善居住小区和公共停车场充电设施,推动公共服务车辆电动化替代,到2025年城市新能源公交车辆占比提高到72%。

2022年5月

国务院办公厅

《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

优化公共充换电设施建设布局,加快建设充电桩。

2022年3月

国家发改委

《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》

明确要健全便民服务服务设施,加快建设充电桩,优化公共充换电设施建设布局。

2022年1月4日

国务院

《“十四五”现代综合运输体系发展规划》

提出完善城乡公共重换电网络布局,积极建设城际充电网络合高速公路服务区快充站配套设施,实现国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%、其他地区不低于60%。大力推进停车场与充电设施一体化建设,实现停车和充电数据信息互联互通。

2022年1月

国家发改委、能源局等十部门

《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力实施意见》

提出加快推进居住社区充电设施建设安装,优化城市公共充电网络建设布局。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持,鼓励地方建立与服务质量挂钩的运营补贴标准。到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过两千万辆电动车充电需求。

2020年11月

国务院

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》

推动换电加氢等基础设施科学布局,加快建设,对作为公共设施的充电桩给予财政支持。

2016年1月11日

财政部经济建设司

《关于“十三五”新能源汽车重点基础设置奖励政策及加强推广应用的通知》

充电桩补贴政策的出台,意味着充电桩行业进入培育期。

2015年10月

国务院

《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》

首次明确了充电桩行业的政策方向。

2014年11月19日

国务院办公厅

《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》

充电桩行业进入萌芽期。

(数据来源:民生证券,碳小俩研究)

再来看海外部分国家和组织的政策:

(图片来源:民生证券)

从政策可以看出,各国政府对充电桩都给予政策、财力和物力的支持,来支持本国能能源汽车产业的发展,进而实现交通领域的减碳降碳。

二、充电桩发展概况

2022年我国充电基础设施增加了259.3万台,据民生证券统计,截至2022年底,国内充电桩保有量521万座。我国存量车桩比2.5:1,2022年增量车桩比约为2.7:1,存量新能源汽车与公共桩比例约为7.1:1。2025年政策目标:车桩比为2:1,远期理想状态1:1。可见未来还有很大的下降空间。公共桩保有量179.7万座,私人桩保有量341万座。2022年底的179.7万座存量公共桩中包含直流桩76万座,交流桩104万座。因此2022年底国内直流桩保有量约76万座,占比14.6%,交流桩445万座,占比85.4%。国内充电桩存量市场以交流慢充为主,未来大功率趋势明确,直流快充桩发展前景广阔。

(图片来源:民生证券)

若以公共桩保有量计算,2022年国内车桩比7.3:1,较2021年底6.8:1不降反升。

综上,国内充点桩市场具有三个特点,一是市场空间巨大,发展快速;二是国内充电桩存量市场以交流慢充为主,未来大功率趋势明确,直流快充桩发展前景广;三是公共桩的车桩比还较高,下降空间多。

欧洲当前充电桩建设慢于新能源车发展,公共车桩比高达15.4:1,以慢充为主,占86%。据ACEA测算,要实现交通领域减排目标,到2030年,整个欧洲范围内需要建设680万个公共充电桩,而目前欧盟境内只有37.4万个公共充电桩。欧盟70%的充电桩集中在荷兰、法国和德国,其中荷兰拥有6.7万个充电桩、法国拥有4.5万个、德国拥有4.5万个。

到2035年,欧洲将有1.3亿辆电动汽车上路(安永会计师事务所和欧洲电力行业贸易协会联合公报),安永预计未未来十几年的基础设施扩建将耗费约620亿美元,另外还需720亿美元来安装5600万个家用充电桩。

美国,2021年公共车桩比达17.5:1,同期慢充占比略低欧洲市场,占比81%左右。

从全球来看,据IEA预测,全球充电桩市场乐观估计在2025年建设完成公共充电桩392万座(包括快充213万座与慢充480万座),预计在2030年建设完成公共充电桩1537万座(包括542万座快充与995万座慢充),其中美国预计在2030年建设132万座,欧洲预计建设完成241万座。

(图片来源:华经产业研究院)

三、各国充电桩差异对比

欧美与中国充电桩市场在认证标准、发展程度、商业模式、盈利能力以及竞争格局上均存在差异,欧美在产品标准认证上周期长达6到12个月。海外对产品硬件合软件要求更高,因此价格也就高,价格一般是国内2到3倍,利润空间大。

(图片来源:民生证券)

四、充电桩市场格局

在我国,独立运营商逐步成为主体力量,电网企业以核心区域为主,车企也在积极布局快速充电站,参与者众多,竞争激烈。

美国,电网碎片化,新能源汽车渗透率低,充电运营商少,独立从电站运营商有ChargePoint和Evlink等规模较大的,Evgo等企业希望通过聚焦快充等细分市场进入,市场高度集中,ChargePoint和特斯拉充电站占比分别为67%和15%,CR3占比达到87%。

欧洲,较为分散,充电运营商具有地域集中性,各国竞争格局也有差异。目前欧洲充电市场主要由运营商把控,以Engie、Syndicats、Allego等为主。

(图片来源:华经产业研究院)

欧洲快充市场方面,主要由车企或能源企业带头推动,如Tesla、lonity、EnBW、BP等。

(图片来源:华经产业研究院)

五、充电桩开发的特点

充电资产的建设受到场地、区域电网容量的限制,在特定区域内能够建设、运营的充电资产数量有限,存在物理位置资源的限制;同时,抢占充电行业布局先机需要巨大资金投入,进入壁垒较高。

六、充电桩产业链

上游以充电模块为核心的零部件制造商为主;中游为整桩生产制造及电站运营;下游为新能源汽车快速充电补能的单位。

(图片来源:民生证券)

七、直流充电桩成本拆分

充电模块是核心产品,成本占充电桩成本40%-50%,枪线占21%,外壳占14%,主控板占9%,接触器占2%左右,电表占2%左右,其他占11%。

(图片来源:民生证券)

八、充电桩市场主要参与者

1、盛弘股份

与英国石油达成合作,成为首批进入英国石油中国供应商名单的充电厂家。公司电动汽车充电桩产品主要包括直流桩和交流桩、一体式和分体式等多种产品类型;充电桩模块涵盖15KW、20KW、30KW、40KW等功率等级。

(图片来源:盛弘股份2022年年报)

2022年电动汽车充电设备营业收入为425888610.96元,毛利率为35.29%。

2、万马股份

万马新能源产业集团拥有从7KW到480KW功率的充电桩品线,具备包括大功率一体式、分体式直流充电桩、壁挂式充电桩、智能交流充电桩等产品的生产能力。主要产品涵盖直流单桩系列、直挂群充系列、交流桩系列等。在充电站运营中,除向新能源车提供充电服务外,公司也拓展了代运营、代运维等服务。

(图片来源:万马股份2022年年报)

公司组建杭州、西安双研发中心,公司自主研发的360KW群充系列“莫比乌斯带”算法,是目前国内充电桩领域品牌企业中唯一拥有和使用该功率分配法的技术企业,该算法实现了充电桩系统功率的均匀分配,使得桩类产品故障率明显降低,让充电桩更加安全可靠。打造“爱充”服务品牌。在自营场站中,位居自营站充电量前三强的北京东大停车场充电站、广州番禺石基站、番禺江南创意园站,年充电量均达到400万度以上;河南开封北站、成都军安卫士花园站、大丰客运站等场站,充电时长超过日军均6小时,充电使用率达到行业领先水平。

3、特锐德

截至2022年12月31日,公司运营公共充电桩36.3万台,其中直流充电桩21.6万台,市场份额约28%,排名第一;2022年全年充电近59亿度,市场份额约为28%,排名全国第一。(充电联盟)

旗下有特来电虚拟电厂平台、充电型微电网创新产品、梯次电池储能技术创新产品和驻地站“特惠充”创新产品1大平台和3大产品。针对驻地站的小功率直流“特惠充”创新产品具有实惠、智慧、普惠三大优点,能够实现智慧充电,有序充电,无感充电,在居民小区、企事业园区领域引领直流安全充电方案。

加大充电网生态建设,持续扩大产业协同。截至2022年底,公司在全国范围内已成立独资/合资公司200家,其中,合资方为政府投资平台、公交集团等国有企业超过100家,打造了覆盖全国的电动汽车从电网。公司已与比亚迪、宝马保时捷、奥迪中国、蔚来、小鹏、凯迪拉克、路特斯等70多家车企达成充电权益、共建品牌站等多样化的合作形式。由公司为品牌车主提供充电服务,为车企建立属于专属的品牌形象站或者在充电场站内为车企预留专属的品牌充电桩。在后车服务领域,公司和天猫养车、途虎养车等城市头部服务商签订战略合作协议,通过充电+电池检测+洗车服务,打造差异化充电服务体验。公司的充电网生态能够为多元场景下的新能源车主提供创新体验和安全服务保障,同时充电网的开放性与融合性能给予生态合作伙伴更多价值创造,更快实现充电网的万物智联。

2022年电动汽车充电营业收入4569109315.11元,毛利率为19.08%。

4、奥特迅

2009年进入电动汽车充电业务领域,目前是深圳最大的公共充电运营商,也是全国唯一拥有成熟的兆瓦级充电堆运行经验的设备供应商。2014年推出“兼容现在、达济未来”的兆瓦级电动汽车柔性电堆产品。

(图片来源:奥特迅2022年年报)

大功率充电网络规模全国第一。

兆瓦级奥特讯:

(图片来源:奥特迅2022年年报)

5、通合科技

2017年推出20KW功率充电模块,2018年推出第六代高功率密度30KW充电模块。公司首创的“谐振电压控制型功率变换器”技术,具有输出功率高的优势,峰值输出效率高于97%,处于行业领先水平。2022年推出高性价比40KW高电压宽恒功率产品。

图为通合科技充电模块

(图片来源:通合科技官网)

上方上图为通合科技充电桩整机G16,下图为通合科技整机G34G40

(图片来源:通合科技官网)

2022年公司充换电源实现3.1亿元营业收入,毛利率达15.67%。2022年充换电站充电电源销量为123107台。

6、道通科技

产品包括交流桩、壁挂直流桩、直流快充桩、直流超充桩以及具备广告运营功能的一站式充电管理云平台。得益于液冷技术,单耦合器功率高达650A,480KW。领先的电力电子拓扑结构和DSP控制算法,配合宽BG半导体实现高充电效率。150-1000V的宽恒功率范围。智能功率分配,提高设备利用率和能源效率,实现高效充电电。2022年新能源充电桩实现95502461.13元营业收入,毛利率为32.78%。

(图片来源:道通科技2022年年报)

7、星星充电

万邦数字能源核心品牌之一,提供私人充电和公共充电。

左图为星星科技360KW分布式直流充电桩,右图为激光系列智能交流充电桩。

(图片来源:星星科技官网)

8、英杰电气

全资子公司四川蔚宇电气有限责任公司研发制造新能源充电桩。

(图片来源:英杰电气2022年年报)

2022年公司充电桩营业收入为86073022.58元。

9、绿能慧充

新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展。

(图片来源:绿能慧充2022年年报)

另外绿能慧充还有光储充一体化系统:

(图片来源:绿能慧充官网)

绿能技术的客户主要包括国家电网、BP(英国石油)、壳牌、小吉充电、延长石油、中石油、中石化、中建科工、昭明交投、川能投、成都交运、中核新能源、西咸城投集团等。2022年充电桩销售营业收入218406069.58元,毛利率为27.62%。

10、香山股份

已经完成高压直流充电桩产品的开发,欧标充电桩的认证和销售工作。目前香山股份是大众MEB平台智能品牌充电桩国内独家供应商,并为多家主机厂提供配套的充电桩供应及运维服务。公司旗下品牌均悦充致力于智能充电桩的生产销售以及目的地充电场的建设运维,已有多批产品出海欧美。公司智能充电桩产品包括智能交流桩、智能高压直流桩、随车桩、放电枪等。香山股份充电产品如下:

(图片来源:香山股份2022年年报)

2022年公司新能源汽车配件、充配电业务营业收入为555767496.81元,毛利率为20.18%。

11、优优绿能

成立于2015年,是全球领先的EV全场景直流快充解决方案核核心充电部件供应商。

图示产品为优优绿能30KW IP65高防护充电模块。

(图片来源:优优绿能官网)

以上图示产品为优优绿能20KW高集成小功率直流充电机。

(图片来源:优优绿能官网)

12、金冠股份

公司充换电业务分为充换电设备的研发制造和销售、新能源充换电站运营两个领域。是国内少数具备充电设施设计制造、大功率快充、V2X充换电、柔性智能充电、互联网+智能充电、有序充电等技术,以及电力安装施工于一体的全资质企业。

公司依托目前充电技术及高压大电流充电桩(1000V/600A/600KW),可实现5分钟充50度电速度。公司新能源充电设施系列产品主要包括电动汽车充换电设备、电动自行车充换电柜、船用充电设备(岸电桩)、光储充一体化充换电站和新能源智慧运营平台,其中,电动汽车充电设备包含交流充电桩,直流一体式充电桩,分体式充电桩、直流充电堆、移动式充电桩等充电设备;电动自行车充换电柜包括社区充电柜、外卖和快递用换电柜等;智慧云平台则是将所有充电设施通过以太网或者4G、5G通讯方式,实现设备互联互通,开放API接口,实现平台之间的数据打通。产品如下:

(图片来源:金冠股份2022年年报)

公司2022年新能源充换电业务实现营收22233.53万元,毛利率为13.36%。单充电桩产品营收17502.3万元,毛利率为17.1%。

13、英可瑞

公司电动汽车充电电源产品包括电动汽车充电电源模块和电动汽车充电电源系统。公司主要提供直流充电的核心部件及成套系统。充电模块和充电系统如下:

(图片来源:英可瑞2022年年报)

14、炬华科技

公司具有分体式充电桩、一体式直流充电桩、三相交流充电桩、塑壳交流充电桩和交流充电桩。具体产品部分如下:

上方上侧为炬华科技分体式充电桩,下侧为炬华科技一体式直流充电桩。

(图片来源:炬华科技官网)

15、和顺电气

2022年充电桩板块业务实现营业收入20930207.76元,毛利率18.34%。

九、充电桩市场的几点看法

未来几年受益于新能源车的爆炸式增长,充电桩将迎来建设潮;

国内充电桩市场比海外市场竞争更激烈,目前来说国内单个桩对应的车比海外更少,部分充电桩加速出海,纷纷将目标瞄准欧美市场;

充电桩技术迭代越来越快,不断向高功率发展,直流充电桩发展空间更大,车主希望更快的充电速度。

十、重要提示:

1、本报告仅用于行业观察,无投资建议。

2、报告部分内容和数据来源于《2022年全球充电桩行业现状、竞争格局及发展趋势分析》、《通合科技300491.SZ深度报告 充电模块量利双升,定制电源构筑第二增长曲线》以及部分公司(包括金冠股份、炬华科技、绿能慧充、盛弘股份、特锐德、通合科技、万马股份等)2022年年报。

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